Die Ganzheitliche Kundenberatung stellt eine der aktuell bedeutenden Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche dar. Einstiegsberatungen etwa zu den Themen Geldanlage oder Altersvorsorge werden dabei konsequent für eine Analyse des erweiterten Kundenbedarfs und eine bedarfsbezogene Beratung zu zusätzlichen Angeboten genutzt.
Trotz des Wissens um die Bedeutung der Ganzheitlichen Beratung wird diese lediglich in 10% der Privatkunden- und nur 25% der Individualkundenberatungen umgesetzt. Hierbei unterstützen mancherorts Beratungsbögen, die über eine Standardisierung der Inhalte des Beratungsprozesses eine Homogenisierung der Beratungsqualität bewirken.
Der Testkaufansatz „Ganzheitliche Beratung“ des IMK untersucht das Vorhandensein von Elementen der Ganzheitlichen Beratung in den Beratungsansätzen klassischer PK-, IK- und Private Banking-Szenarien führender deutscher Finanzdienstleister. Unser Expertise gründet sich dabei auf eine Basis von über 10.000 Tests p.a.
Für detaillierte Informationen oder weitergehende Informationen bzw. Fragen zu unserer Expertise und Referenzen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!
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Andreas Tröger andreas.troeger@i-m-k.de
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